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去年农药行业利润同比下降高达60%,产能大扩张后内卷还在加剧
来源: | 作者:梅兰 | 发布时间: 2024-04-03 | 239 次浏览 | 分享到:

去年农药行业利润同比下降高达60%,产能大扩张后内卷还在加剧

农药行业的产能过剩与前几年的激进扩张有关。

作者:匡达

“2023 年化工行业整体利润下降31.2%,其中农药利润同比下降却高达60%。”中国农药工业协会常务副会长兼秘书长李钟华在3月10日-11日召开的第七届中国农药行业市场和销售大会上表示。

李钟华表示,2023年,我国农药行业承受着多方面的下行压力。全球农化市场库存持续高企,需求疲软。加之国内供给端规模化产能的增量释放,市场竞争异常激烈,企业间内卷严重。

在此行业背景下,2023年全国农药产量下滑。

根据中国农药工业协会数据统计,2023年全国累计生产农药原药(折百)184.90万吨,同比减少2.19%,其中除杀虫剂产量略有增长外,除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂的产量均有所下滑,特到是大宗除草剂产品产量的下滑导致了农药产量的总体下滑。

价格也大幅下跌,润丰股份在1月31日的投资者关系活动中表示,根据中国海关2023年1-12月份统计数据,海关编码3808项下的出口数量2023年全年出口数量已经同比上升10.53%,出口美金金额同比下降 30.31%,总出口金额受产品出口价格下行而下降。出口平均单价从2023年1月的4.44美元/千克呈现逐月下降,12 月的出口平均单价为3.00美元/千克。全年平均单价为3.34美元/千克,2022年全年平均单价为 USD5.30/Kg,同比下降36.98%。

“2023 年中国农药全年出口数量同比依旧上升,可以看出全球对于农药的刚性需求依旧,且市场整体需求并不清淡且依旧处于温和增长趋势。目前出口的平均单价居于历史低位,说明供给端受困产能过剩,价格竞争激烈而依旧处于持续磨底阶段。”润丰股份表示。

海利尔药业集团董事长兼总裁葛家成近期在一次专访中表示,“原药价格下跌主要原因一是因一些国家和客户在需求端上有所降低,第二个更重要的原因是供需上产能严重过剩所致。”葛家成说。

在激烈的价格竞争之下,安道麦、利民股份等农药上市公司2023年业绩普遍大幅亏损。

2024年一季度,农药企业暂时还未看到需求端好转的迹象。雅本化学在3月14日的投资者关系活动中表示,据公司海外客户的反馈,其仍处于去库存的通道中;同时, 叠加春节放假等因素,市场需求并未根本改善。

截至2024年3月10日,中农立华原药价格指数报77.91点,同比去年大跌28.4%,环比上月下跌1.72%。除草剂市场品种走势不一,杀虫剂市场多品类产品走低,杀菌剂市场维持低位运行。跟踪的上百个产品中,同比去年,87%产品下跌;环比上月,51%产品持平,10%产品上涨。

不过,即使市场需求好转,农药行业也无法避免由于产能过剩带来的激烈竞争。

“目前几乎所有农药原药品种的产能都严重过剩,除非有真正的跨越性的技术突破,原药生产商在产能严重过剩的背景下都将遭遇内卷。”润丰股份表示。

南通市农药协会官网上的一篇文章指出,农药行业的产能过剩还与前几年的激进扩张有关。

文章指出,农药行业在“十三五”到“十四五”期间投资过多和产能增速过快,导致结构性过剩的加剧。而最近两年农化市场投资比较激进主要有两方面原因,一是沿海发达省份加强安全环保监管,导致中小化工企业恐慌性搬迁;二是民营农化企业快速证券化,资金充裕后增加了投资冲动。这一方面引发现有产品的产能严重过剩,以至于大多数产品近年来产能利用率不足50%。另一方面还引发了次新产品的盲目投资,如氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑等产品。

针对农药行业的产能过剩,国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录》(2024年本)提出禁止新建草铵膦、烯草酮、吡虫啉等农药项目。

至于农药行业何时能够走出低谷?润丰股份判断,2024年国内原药制造端可能比2023年进一步下滑,估计内卷的更加厉害。2023年可能只是行业严重内卷的开始,预计这种内卷持续的时间不会短,估计会持续2-3年,并且这种卷最终可能是伴随不少玩家认输退出才可能停止。

除了行业过剩带来的企业退出外,转基因技术的推广也会加速农药行业的结构性转变。

东北农业大学教授陶波认为,转基因技术一旦普及,常规除草剂应用量将加速减少,并可能导致草甘膦和草铵膦相关产品在转基因玉米和大豆市场一家独大的现象出现,进而引发农药产业的产品结构,甚至产业整合的加速调整。

陶波认为,目前2000多家除草剂厂家数量,将会快速下降到500家以下。


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